Os recordamos que, para poder agrupar e identificar los contactos que vais añadiendo al CRM, es necesario que completéis el campo Etiqueta. Se pueden poner tantas etiquetas como consideréis oportuno en un mismo registro. El listado de etiquetas lo encontráis aquí. Si veis que falta alguna podéis rellenar el Excel y la añadiremos al CRM. Estas etiquetas son necesarias para crear listas de público objetivo para el envío de newsletters y convocatorias a eventos por parte del Departamento de Comunicación.
Como muchxs ya sabéis, los contactos que ya estaban en el CRM antes de daros acceso al mismo, se subieron a la vez que se estaba desarrollando el programa. Se os asignó el contacto a cada uno de vosotrxs porque nos facilitasteis esas bases de datos pero, en la mayoría de los casos, no tienen añadida la etiqueta correspondiente. Actualmente no podemos enviar newsletters directamente desde el CRM a grupos de una misma temática si no tenemos las etiquetas puestas así que os animamos a que listéis los contactos asignados a vuestro nombre y las completéis.
Aprovechamos para recomendaros estos tips que ya se comentaron en la formación de CRM [tutorial] [vídeo]:
- Si son personas físicas se añadirá en el módulo Contactos, si son entidades con las que ya hayáis trabajado (que serán la mayoría de vuestros registros) se subirá en el módulo Colaboradores, no Organizaciones. Las organizaciones son aquellas entidades que nos interesa tener mapeadas para futuras colaboraciones.
- Si está en Organizaciones y quieres pasarla a Colaboradores solo tienes que entrar en la ficha y desde Acciones > Convertir > Colaboradores se añade a este grupo.
- Disponéis de un campo llamado Descripción donde podéis añadir la información que consideréis oportuna.
- Si vuestro contacto está relacionado con una entidad, buscad primero la entidad, para poder agrupar todos los contactos de una misma entidad en una única ficha.
¡Gracias por vuestra implicación! Entre todxs mejoramos los procedimientos de la organización.