Para un buen funcionamiento del CRM os recordamos que es importante, tal como informamos en esta publicación, añadir etiquetas a los contactos del CRM. Si no están etiquetados los contactos, no podemos hacer listas de público objetivo para enviar convocatorias y hacer difusión de nuestros eventos y contenidos.
Las etiquetas se añadieron al CRM a posteriori de la subida de bases de datos que nos pasasteis algunxs de vosotrxs.
Os pedimos que, en la medida de lo posible, vayáis completando el campo de etiquetas a vuestros contactos. Os facilitamos nuevamente el listado de etiquetas aquí. Es una lista de lenguaje controlado para que no hayan duplicidades. Si necesitáis crear alguna nueva se puede hacer sin ningún problema como muchxs ya habéis hecho dando traslado a Yolanda.
En la pestaña «filtro etiquetas» podéis ver también qué etiquetas hay y hacer una búsqueda por vuestro nombre para ver vuestros contactos asignados. Recodar que los contactos solo se pueden asignar a una persona y hay contactos que sabemos que tenéis en común. La idea sería que ese contacto tenga todas las etiquetas necesarias para poder identificarlos en el envío de campañas.
También os encontraréis con algún caso de «Entidad» en el módulo «Contacto». Esto es debido a que nos han hecho la importación de nuestras bases de datos de Mailchimp al CRM, se han hecho directamente al módulo de Contactos. También puede ocurrir que, al tener enlazadas las altas de newsletters de la página web de Las Naves y de Missions al CRM, entren por «Contactos» cuando son «Entidades». Son temas, al igual que con los contactos duplicados, que se irán revisando y limpiando poco a poco.
Por último, recordaros también, que la mayoría de subidas que hagáis vosotrxs será de una persona física «Contacto» que trabaja en una empresa «Colaboradores».
Os agradecemos la paciencia y la implicación de todxs para que sea una herramienta de valor en la organización.